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1.保有資産分析サービス
保有資産分析サービス(無料)の流れ


 ・保有金融資産を一つのテーブルにまとめて、リスクとリターンのバランスを
  総合的に把握します。
 ・資産運用で最も大切なことは、リスクと期待リターンのバランスなのです。
 ・リスクと期待リターンは、資産全体の保有比率(資産構成比)で決まります。
資産別構成比の計算
□ 保有資産を合算して資産別構成比
  を計算します。

□ 各資産の過去のデータから各資産
  間の相関係数を計算、ここからリス
  ク分析に入ります。
1.金融資産の統合
2.専門家による分析
金融資産の統合   専門家による分析    分析レポートの作成      ご報告
【分析のポイント】

・保有資産全体で、どの程度のリスクをとっているか?
・長期の期待リターンはどの程度望めるか?
・リスクと期待リターンのバランスは適切か?
・最適なバランスを実現するための資産配分は?
・お客様の描くゴールに相応しい資産配分になっているか?
保有金融資産分析
〜ポートフォリオプロファイル〜
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